近日，英國(guó)媒體《Tyrepress》根據(jù)各企業(yè)2024年銷(xiāo)售額發(fā)布最新全球輪胎20強(qiáng)。
2024年，國(guó)外輪胎行業(yè)受供應(yīng)鏈挑戰(zhàn)、通貨膨脹、地緣局勢(shì)緊張等影響，發(fā)展受阻。反觀(guān)國(guó)內(nèi)，受市場(chǎng)需求恢復(fù)性提升、中國(guó)新能源汽車(chē)快速增長(zhǎng)、出口市場(chǎng)火爆等多重利好因素，輪胎廠(chǎng)商過(guò)去一年經(jīng)營(yíng)狀況普遍利好。
下面我們來(lái)看看，過(guò)去一年，全球輪胎20強(qiáng)的排名發(fā)生哪些變化。
全球輪胎十強(qiáng)，排名未變
今年全球輪胎前十強(qiáng)，排名較去年完全沒(méi)有變化，這也基本確認(rèn)了行業(yè)頭部的格局已趨于穩(wěn)定。
但仔細(xì)來(lái)看，仍然有趨勢(shì)——全球輪胎銷(xiāo)售額超百億歐元的第一梯隊(duì)中，米其林、普利司通、大陸集團(tuán)，銷(xiāo)售額集體下滑，極為罕見(jiàn);固特異的銷(xiāo)售額僅僅是微增0.07%。
此外，前幾年增速尤為迅猛的韓泰輪胎，也在2024年出現(xiàn)了下滑;住友橡膠和倍耐力同比2023年，業(yè)績(jī)也基本處于持平狀態(tài)。
而前十強(qiáng)中，有三家企業(yè)表現(xiàn)尤為亮眼，分別是優(yōu)科豪馬、中策橡膠和賽輪集團(tuán)。特別是后兩家中國(guó)企業(yè)，銷(xiāo)售額同比都實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)增長(zhǎng)。
優(yōu)科豪馬的增長(zhǎng)，主要得益于其收購(gòu)的特瑞堡車(chē)輪系統(tǒng)，該業(yè)務(wù)于2024年正式并入集團(tuán)業(yè)績(jī)。除去這部分，其銷(xiāo)售額與2023年基本持平。而中策與賽輪，則是實(shí)打?qū)嵉脑鲩L(zhǎng)。
2024年，中策橡膠“天工”、“天璣”兩大自主研發(fā)技術(shù)系統(tǒng)平臺(tái)震撼問(wèn)世，成為中國(guó)首個(gè)在輪胎基礎(chǔ)研究體系上的重大突破，打破了近百年來(lái)歐美輪胎行業(yè)巨頭長(zhǎng)期對(duì)技術(shù)體系上的壟斷，助推其主要產(chǎn)品銷(xiāo)量約2.16億條，產(chǎn)能利用率高達(dá)95.17%，產(chǎn)銷(xiāo)率達(dá)99.61%。
目前，中策印尼MTI公司一期正式投產(chǎn)，墨西哥工廠(chǎng)正式奠基，天津、金壇、大江東、富陽(yáng)工廠(chǎng)擴(kuò)產(chǎn)升級(jí)，進(jìn)一步強(qiáng)化國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)。同時(shí)，中策橡膠6月5日正式在上交所主板上市，有望進(jìn)一步助推其實(shí)現(xiàn)跨越發(fā)展。
賽輪方面，其2024年其輪胎產(chǎn)銷(xiāo)量均創(chuàng)歷史新高，分別達(dá)7481.11萬(wàn)條、7215.58萬(wàn)條，漲幅達(dá)27.59%、29.34%。
今年二季度，賽輪印尼和墨西哥兩大海外工廠(chǎng)首胎下線(xiàn)，產(chǎn)能陸續(xù)釋放，預(yù)計(jì)將將帶動(dòng)2025全年業(yè)績(jī)繼續(xù)走強(qiáng)。
11-20強(qiáng)，玲瓏表現(xiàn)亮眼
相較于十強(qiáng)排名的穩(wěn)定，11-20強(qiáng)排名發(fā)生較大變化。首先，上升最快的是印度MRF和中國(guó)玲瓏輪胎，排名各上升3位。
特別是玲瓏輪胎，銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)13.28%，是這一區(qū)間內(nèi)，增速最快的。
錦湖、佳通和泰坦的排名也有上升。其中，泰坦國(guó)際在2024年收購(gòu)了Carlstar集團(tuán)，后者是一家美國(guó)特種輪胎制造商，全球排名42位。
今年榜單中，印度JK輪胎排名下降1位;阿波羅輪胎下降3位;臺(tái)灣省正新橡膠更是下降5位。
單從銷(xiāo)售額來(lái)看，阿波羅和正新的業(yè)績(jī)與2023年基本持平，排名下降主要是其他企業(yè)增長(zhǎng)太快。
總體來(lái)看，榜單中第11位和第20位的銷(xiāo)售額差距僅有18億歐元左右，代表這一區(qū)間內(nèi)的企業(yè)，競(jìng)爭(zhēng)更激烈、排名更容易出現(xiàn)變化。
全球輪胎市場(chǎng)，東升西降
綜合整個(gè)20強(qiáng)榜單，不難發(fā)現(xiàn)，輪胎行業(yè)“東升西降”現(xiàn)象越來(lái)越明顯。2024年，受地緣政治影響、全球貿(mào)易環(huán)境不確定性大大增強(qiáng)，歐美輪胎行業(yè)正繼續(xù)關(guān)廠(chǎng)裁員，全球輪胎市場(chǎng)供需關(guān)系飛速變化，中國(guó)輪胎加速出海，性?xún)r(jià)比開(kāi)啟“全球替代”。
據(jù)車(chē)轅車(chē)轍不完全統(tǒng)計(jì)，2024年至今，外資輪胎企業(yè)有29家工廠(chǎng)關(guān)廠(chǎng)裁員，超萬(wàn)人失業(yè)。
反觀(guān)國(guó)內(nèi)，從A股各家輪胎公布的業(yè)績(jī)來(lái)看，中國(guó)輪胎盈利能力和規(guī)模實(shí)力進(jìn)一步擴(kuò)大。同時(shí)，各種新項(xiàng)目不斷上馬，加速搶占全球市場(chǎng)。
2025年4月，中國(guó)橡膠輪胎外胎產(chǎn)量為10200.2萬(wàn)條，同比增加3.1%。1-4月橡膠輪胎外胎產(chǎn)量較上年同期增3.7%至3.8558億條。
出口方面，1至4月，中國(guó)橡膠輪胎的累計(jì)出口量已達(dá)303萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.2%;出口金額約為538.79億元，同比增長(zhǎng)6.6%;前四個(gè)月中國(guó)累計(jì)出口新的充氣橡膠輪胎數(shù)量高達(dá)2.2681億條，同比增長(zhǎng)8.3%。
不過(guò)需警惕，當(dāng)前國(guó)內(nèi)輪胎市場(chǎng)兩極分化越來(lái)越嚴(yán)重，雖然半鋼胎市場(chǎng)在海內(nèi)外消費(fèi)降級(jí)及中國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量的帶動(dòng)下，越來(lái)越春風(fēng)得意，但全鋼胎市場(chǎng)受到全球及國(guó)內(nèi)基建工程的放緩而需求收縮。
此外，歐盟于今年對(duì)中國(guó)乘用車(chē)輪胎發(fā)起反傾銷(xiāo)調(diào)查。全球貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，中國(guó)輪胎需放棄低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)路線(xiàn)，修煉內(nèi)功，實(shí)現(xiàn)品牌與品質(zhì)的升級(jí)。
