【炭黑產(chǎn)業(yè)網(wǎng)】據(jù)中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)膠管膠帶分會(huì)消息，2023年我國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì)總體呈現(xiàn)回升向好態(tài)勢(shì)，膠管膠帶企業(yè)的產(chǎn)能利用率穩(wěn)中有升，產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)。與此同時(shí)，世界主要經(jīng)濟(jì)體及新興經(jīng)濟(jì)體國(guó)家的工業(yè)發(fā)展有所回暖，海外市場(chǎng)對(duì)膠管膠帶產(chǎn)品的需求進(jìn)一步擴(kuò)大，為我國(guó)2023年膠管膠帶產(chǎn)品的出口環(huán)境創(chuàng)造了良好條件。
一、2022-2023年膠管膠帶產(chǎn)品進(jìn)出口概況
1.輸送帶根據(jù)中國(guó)海關(guān)總署的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023年我國(guó)輸送帶進(jìn)口總額下降(同比，下同)2.4%至0.31億美元，進(jìn)口總量增長(zhǎng)39.1%達(dá)1.08萬(wàn)噸，進(jìn)口均價(jià)下降29.8%至2.88美元/千克。輸送帶出口總額增長(zhǎng)9.9%達(dá)10.08億美元，出口總量增長(zhǎng)13.1%達(dá)44.51萬(wàn)噸，再創(chuàng)歷史新高，出口均價(jià)下降2.8%至2.27美元/千克。
2.膠管
2023年我國(guó)膠管進(jìn)口總額下降8.8%至5.03億美元，進(jìn)口總量下降14.2%至2.82萬(wàn)噸，均價(jià)增長(zhǎng)6.3%達(dá)17.84美元/千克。
膠管出口總額增長(zhǎng)6.2%達(dá)14.99億美元，出口總量增長(zhǎng)12.6%達(dá)31.24萬(wàn)噸，再創(chuàng)歷史新高，均價(jià)下降5.8%至4.8美元/千克。
3.傳動(dòng)帶
2023年我國(guó)傳動(dòng)帶進(jìn)口總額下降17%至1.70億美元，進(jìn)口總量下降17.3%至0.53萬(wàn)噸，均價(jià)微增0.4%達(dá)32.38美元/千克。
傳動(dòng)帶出口總額下降0.6%至5.21億美元，出口總量下降2.1%至8萬(wàn)噸，均價(jià)增長(zhǎng)1.5%至6.52美元/千克。
4.小結(jié)
縱觀2023年整個(gè)膠管膠帶產(chǎn)品的進(jìn)出口情況，輸送帶、膠管、傳動(dòng)帶三類產(chǎn)品進(jìn)口總額約7.04億美元，出口總額約30.28億美元，出口總額是進(jìn)口總額的4.3倍;進(jìn)口總量約4.43萬(wàn)噸，出口總量約83.75萬(wàn)噸，出口總量是進(jìn)口總量的近19倍。由此可見，我國(guó)出口規(guī)模遠(yuǎn)大于進(jìn)口規(guī)模，同時(shí)從近幾年進(jìn)出口變化來(lái)看，我國(guó)膠管膠帶產(chǎn)品出口總體呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，而進(jìn)口仍是總體減少的趨勢(shì)，說(shuō)明我國(guó)膠管膠帶產(chǎn)品在積極向海外拓展市場(chǎng)的同時(shí)，國(guó)產(chǎn)替代方面也做得越來(lái)越出色。
二、膠管膠帶產(chǎn)品進(jìn)出口均價(jià)分析
以下數(shù)據(jù)為自2014年以來(lái)膠管膠帶產(chǎn)品的進(jìn)出口均價(jià)變化情況。從近十年膠管膠帶產(chǎn)品進(jìn)出口均價(jià)來(lái)看，膠管膠帶產(chǎn)品的出口均價(jià)明顯低于進(jìn)口均價(jià)。其中，輸送帶近幾年出口價(jià)格一直在2.3美元/千克以下，而進(jìn)口均價(jià)多數(shù)年份在3-4美元/千克之間;膠管出口均價(jià)長(zhǎng)期在5美元/千克左右的低位徘徊，而進(jìn)口均價(jià)則長(zhǎng)期在15美元/千克以上，2023年更是達(dá)到近18美元/千克;傳動(dòng)帶產(chǎn)品出口均價(jià)雖然在緩慢提升，但與進(jìn)口均價(jià)存在巨大差距，進(jìn)口均價(jià)長(zhǎng)期是出口均價(jià)的5倍以上。
由此可見，盡管我國(guó)膠管膠帶產(chǎn)品在全球的市場(chǎng)份額持續(xù)擴(kuò)大，但進(jìn)口膠管膠帶產(chǎn)品多是高附加值產(chǎn)品，出口卻仍以中低端的廉價(jià)產(chǎn)品為主，我國(guó)膠管膠帶企業(yè)在國(guó)際貿(mào)易中處于價(jià)格弱勢(shì)地位的局面并沒有根本性改善。
通過(guò)輸送帶、膠管和傳動(dòng)帶進(jìn)出口市場(chǎng)的不同表現(xiàn)，可以體現(xiàn)出輸送帶、膠管和傳動(dòng)帶三個(gè)行業(yè)各自的一些特點(diǎn)：
1、我國(guó)輸送帶行業(yè)自給自足能力較強(qiáng)，輸送帶產(chǎn)品對(duì)進(jìn)口需求較小。從近些年我國(guó)輸送帶產(chǎn)品出口情況來(lái)看，出口總量約占產(chǎn)品總產(chǎn)量的10-15%左右，表示我國(guó)輸送帶行業(yè)仍有較強(qiáng)的出口潛力。另一方面，輸送帶產(chǎn)品出口競(jìng)爭(zhēng)激烈，尤其是低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)象嚴(yán)重，在當(dāng)前局勢(shì)下更容易引起進(jìn)口國(guó)的反傾銷調(diào)查，需要引起出口企業(yè)和貿(mào)易商的足夠重視。
2、我國(guó)膠管行業(yè)規(guī)模近些年正在穩(wěn)步增長(zhǎng)，產(chǎn)品進(jìn)出口規(guī)模在膠管膠帶三類產(chǎn)品中穩(wěn)居首位，在產(chǎn)品出口額較大的同時(shí)，對(duì)進(jìn)口的需求也較大，尤其是高附加值產(chǎn)品很大程度仍舊依賴進(jìn)口，我國(guó)膠管企業(yè)在高端市場(chǎng)占有率上較外資企業(yè)還有明顯差距。
3、我國(guó)傳動(dòng)帶產(chǎn)品附加值有所提升，產(chǎn)品價(jià)格與國(guó)外進(jìn)一步縮小，但我國(guó)傳動(dòng)帶產(chǎn)品國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力仍舊偏弱，產(chǎn)品出口長(zhǎng)期主要依靠量大和低價(jià)兩個(gè)特點(diǎn)占領(lǐng)國(guó)際市場(chǎng)，產(chǎn)品附加值與國(guó)際先進(jìn)的傳動(dòng)帶產(chǎn)品仍存在較大差距。
三、膠管膠帶產(chǎn)品出口情況分析
1.出口細(xì)分市場(chǎng)比較
(1)輸送帶
從2023年我國(guó)輸送帶產(chǎn)品細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，如下表數(shù)據(jù)所示，各類型輸送帶的出口基本保持良好增長(zhǎng)。其中，第一大出口類型是紡織輸送帶，占輸送帶出口總額的大約2/3，出口量占比大約3/4，但紡織輸送帶是幾類輸送帶出口產(chǎn)品中均價(jià)最低的種類;鋼絲繩輸送帶出口增長(zhǎng)幅度最大，不論是出口額還是出口量增速均在50%左右，因此在輸送帶產(chǎn)品細(xì)分市場(chǎng)中的比重有所提升，出口額從2022年的20%左右提升至2023年的近28%，出口量從2022年的16%提升到2023年的20%以上，成為2023整個(gè)輸送帶產(chǎn)品出口最大的增長(zhǎng)點(diǎn);其他輸送帶類占比最少，但均價(jià)最高。
(2)膠管
2023年我國(guó)膠管產(chǎn)品中第一大出口類型是鋼絲膠管，出口額占膠管出口總額約44%，出口量占膠管出口總量約55%，同時(shí)鋼絲膠管也是所有出口膠管類型中均價(jià)最低的類型;純膠管與纖維膠管出口額各占出口總額的兩成以上，出口量各占出口總量的不足兩成，出口均價(jià)在膠管產(chǎn)品細(xì)分領(lǐng)域較高，兩類產(chǎn)品出口份額較2022年有所上升。
(3)傳動(dòng)帶
2023年我國(guó)傳動(dòng)帶出口市場(chǎng)中均價(jià)最高的是同步帶產(chǎn)品，均價(jià)達(dá)18美元/千克以上，但其出口額只占傳動(dòng)帶出口總額的不足15%，出口量只占傳動(dòng)帶出口總量的不足5%，而出口均價(jià)在6美元/千克左右的三角帶及其他傳動(dòng)帶出口額占了出口總額的85%以上，出口量幾乎占了出口總量的95%以上。
(4)小結(jié)
就輸送帶、膠管、傳動(dòng)帶三類產(chǎn)品的細(xì)分市場(chǎng)而言，雖然高附加值產(chǎn)品的出口比重在緩慢提升，但長(zhǎng)期以來(lái)“均價(jià)高者銷量低、均價(jià)低者銷量高”的現(xiàn)象沒有出現(xiàn)根本性改變。說(shuō)明我國(guó)膠管膠帶產(chǎn)品出口的結(jié)構(gòu)性矛盾仍然較為突出，高附加值產(chǎn)品的出口對(duì)于我國(guó)出口市場(chǎng)仍舊是一個(gè)短板，建議膠管膠帶出口企業(yè)參照出口市場(chǎng)的整體結(jié)構(gòu)性特點(diǎn)，結(jié)合未來(lái)的市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，謀求差異化發(fā)展，揚(yáng)長(zhǎng)避短，以擴(kuò)大自己的市場(chǎng)占有率。
2.主要出口國(guó)家及熱點(diǎn)地區(qū)
(1)輸送帶
從圖表數(shù)據(jù)可知，我國(guó)輸送帶出口目的地前十位的國(guó)家分別是美國(guó)、澳大利亞、俄羅斯、巴西、印度尼西亞、智利、韓國(guó)、荷蘭、南非和日本，2023年向前十國(guó)家的輸送帶出口額增長(zhǎng)10.5%至5.3億美元，占我國(guó)輸送帶出口總額的52.34%。在出口前十國(guó)家中，除智利、荷蘭和日本外，對(duì)其他國(guó)家的出口額均為正增長(zhǎng)，其中，對(duì)俄羅斯出口額增幅最大，為63.8%。均價(jià)方面，對(duì)日本的出口均價(jià)最高，為3.04美元/千克;對(duì)美國(guó)出口均價(jià)最低，為1.83美元/千克，低于我國(guó)整個(gè)輸送帶行業(yè)的出口均價(jià)。
(2)膠管
我國(guó)膠管出口目的地前十位的國(guó)家分別是美國(guó)、日本、俄羅斯、阿聯(lián)酋、巴西、墨西哥、印度、越南、波蘭和印度尼西亞，2023年向前十國(guó)家的膠管出口額增長(zhǎng)12.27%至8.39億美元，占我國(guó)膠管出口總額的55.56%，出口集中度有所提高。在出口前十國(guó)家中，對(duì)巴西、越南、波蘭、印度尼西亞出口額出現(xiàn)下降，其余均為增長(zhǎng)，其中，對(duì)阿聯(lián)酋出口額增幅最大，為118.49%。均價(jià)方面，對(duì)日本的出口均價(jià)最高，為9.97美元/千克。對(duì)俄羅斯和巴西的出口均價(jià)最低，不到4美元/千克，低于我國(guó)整個(gè)膠管行業(yè)的出口均價(jià)。
(3)傳動(dòng)帶
我國(guó)傳動(dòng)帶出口目的地前十位的國(guó)家分別是美國(guó)、俄羅斯、巴西、韓國(guó)、越南、阿聯(lián)酋、德國(guó)、尼日利亞、墨西哥和馬來(lái)西亞，2023年向前十國(guó)家的傳動(dòng)帶出口額增長(zhǎng)1.72%至2.7億美元，占我國(guó)傳動(dòng)帶出口總額的51.47%，出口集中度有所提高。在出口前十國(guó)家中，出口額增長(zhǎng)較為分化，其中，對(duì)美國(guó)、韓國(guó)、越南、阿聯(lián)酋、尼日利亞和墨西哥出口額出現(xiàn)下降，對(duì)馬來(lái)西亞出口額微弱增長(zhǎng)，對(duì)俄羅斯、巴西和德國(guó)則增長(zhǎng)幅度較大，其中對(duì)俄羅斯出口額增幅最大，為55.49%。均價(jià)方面，對(duì)韓國(guó)的出口均價(jià)最高，為18.94美元/千克。對(duì)馬來(lái)西亞的出口均價(jià)最低，不到3美元/千克，低于我國(guó)傳動(dòng)帶產(chǎn)品的出口均價(jià)。
(4)小結(jié)
膠管膠帶產(chǎn)品出口前十位的國(guó)家均占出口總額的一半以上，出口前十國(guó)家中除美國(guó)、俄羅斯等傳統(tǒng)大國(guó)外，以巴西、澳大利亞、印度尼西亞為代表的資源型國(guó)家和以日本、韓國(guó)等為代表的東亞工業(yè)型國(guó)家也占據(jù)出口市場(chǎng)重要位置。
美國(guó)依然是我國(guó)膠管膠帶產(chǎn)品出口的第一大國(guó)，三類產(chǎn)品的出口額均占到出口總額的一成以上，但是出口均價(jià)在主要出口國(guó)中總體偏低，產(chǎn)品議價(jià)能力受限，且2023年對(duì)美出口增速明顯趨緩。俄羅斯在我國(guó)膠管膠帶產(chǎn)品出口均占據(jù)前三的位置，并且出口額均呈兩位數(shù)大幅增長(zhǎng)，市場(chǎng)仍具有巨大潛力。日本及韓國(guó)是膠管膠帶主要出口國(guó)里面出口額以及出口均價(jià)較高的國(guó)家，表明出口至日本和韓國(guó)的產(chǎn)品附加值更高。
四、膠管膠帶行業(yè)產(chǎn)品出口建議
1.積極謀劃轉(zhuǎn)型升級(jí)，以高質(zhì)量發(fā)展實(shí)現(xiàn)高端產(chǎn)品出口及進(jìn)口替代進(jìn)程，提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力
當(dāng)前我國(guó)膠管膠帶行業(yè)正在由大向強(qiáng)轉(zhuǎn)變，未來(lái)如何在膠管膠帶產(chǎn)品市場(chǎng)的中高端領(lǐng)域分一杯羹應(yīng)該成為未來(lái)幾年我國(guó)膠管膠帶企業(yè)需要認(rèn)真思考和實(shí)踐的重點(diǎn)。近年來(lái)，轉(zhuǎn)型升級(jí)、自主研發(fā)、綠色低碳、智能化、高質(zhì)量、高附加值成為制造業(yè)的高頻詞匯，也是行業(yè)未來(lái)發(fā)展的主旋律。
建議企業(yè)認(rèn)真領(lǐng)會(huì)國(guó)家對(duì)制造業(yè)的發(fā)展思路，積極地響應(yīng)國(guó)家制造強(qiáng)國(guó)的戰(zhàn)略方針，堅(jiān)定地走綠色智能高質(zhì)量發(fā)展道路，并充分利用好各級(jí)政府對(duì)企業(yè)的各項(xiàng)優(yōu)惠扶植政策，保持充盈的研發(fā)投入，加強(qiáng)產(chǎn)品創(chuàng)新及品牌化建設(shè)，為下游行業(yè)提供差異化產(chǎn)品及定制化服務(wù)，摒棄低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)和同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)的內(nèi)卷行為，早日布局國(guó)內(nèi)外中高端膠管膠帶市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)自身的轉(zhuǎn)型升級(jí)和高端化發(fā)展，推動(dòng)行業(yè)實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長(zhǎng)，最終提升產(chǎn)品的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。
2.借鑒國(guó)外優(yōu)秀企業(yè)發(fā)展動(dòng)向，了解前沿產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)，制定適合自身的企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略
2023年以來(lái)，德國(guó)大陸、日本橫濱、法國(guó)米其林、奧地利森佩理特等國(guó)外橡膠巨頭紛紛在膠管膠帶業(yè)務(wù)板塊增資擴(kuò)產(chǎn)并研發(fā)生產(chǎn)新技術(shù)產(chǎn)品，以加強(qiáng)其非輪胎產(chǎn)品業(yè)務(wù)的利潤(rùn)。此外不少外資公司在越南、泰國(guó)、墨西哥等勞動(dòng)力低廉、上下游市場(chǎng)便利的新興工業(yè)國(guó)家投資設(shè)廠，以降低其生產(chǎn)、物流等成本。同時(shí)，我國(guó)膠管膠帶企業(yè)也開始走出國(guó)門向海外投資擴(kuò)產(chǎn)，開啟了產(chǎn)業(yè)全球化的新格局。
建議我國(guó)膠管膠帶企業(yè)提高憂患意識(shí)，密切關(guān)注和了解國(guó)外橡膠巨頭及新興工業(yè)國(guó)同行業(yè)的動(dòng)態(tài)，把握膠管膠帶新產(chǎn)品需求動(dòng)向及產(chǎn)業(yè)發(fā)展新格局，對(duì)標(biāo)自己的企業(yè)的優(yōu)勢(shì)及劣勢(shì)，做到知己知彼、揚(yáng)長(zhǎng)避短，制定適合企業(yè)的自身發(fā)展戰(zhàn)略。
3.重視人民幣匯率波動(dòng)問(wèn)題，樹立匯率風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，提高應(yīng)對(duì)匯率風(fēng)險(xiǎn)的能力
2023年人民幣兌美元匯率一度跌破“7”，這是多個(gè)因素共同作用的結(jié)果。其中，美國(guó)加息、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不均衡、部分經(jīng)濟(jì)指標(biāo)未達(dá)預(yù)期等因素加劇了人民幣匯率的波動(dòng)。未來(lái)人民幣匯率的走勢(shì)仍然受到國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)基本面、貿(mào)易狀況、貨幣政策等多重因素的影響，因此，2024年人民幣匯率的走勢(shì)仍可能面臨一定的不確定性。但總體而言，隨著國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境的改善和人民幣國(guó)際化進(jìn)程的推進(jìn)，人民幣匯率有望保持穩(wěn)定并呈現(xiàn)一定的升值趨勢(shì)。
這需要我們密切關(guān)注全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和主要經(jīng)濟(jì)體政策動(dòng)向的變化情況，以便及時(shí)應(yīng)對(duì)可能出現(xiàn)的匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)。建議企業(yè)保持理性態(tài)度，樹立匯率風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，根據(jù)自己企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)承受能力來(lái)制定合理的匯率風(fēng)險(xiǎn)管理策略，以提高應(yīng)對(duì)匯率風(fēng)險(xiǎn)的能力。
4..大力開拓藍(lán)海市場(chǎng)，尋找出口機(jī)遇，規(guī)避出口風(fēng)險(xiǎn)，以優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品長(zhǎng)遠(yuǎn)布局
隨著我國(guó)高水平對(duì)外開放的不斷推進(jìn)，越來(lái)越多的新興市場(chǎng)成為我國(guó)對(duì)外貿(mào)易理想地。從膠管膠帶產(chǎn)品出口市場(chǎng)來(lái)看，主要由世界上的傳統(tǒng)工業(yè)大國(guó)及資源大國(guó)構(gòu)成，并且出口區(qū)域多元化分布，未形成某單一國(guó)家獨(dú)大的局面。貿(mào)易的多元化，有助于減少對(duì)特定市場(chǎng)的依賴，分散出口風(fēng)險(xiǎn)，保障出口安全，也有助于我國(guó)企業(yè)參與國(guó)際分工，爭(zhēng)取更有利的貿(mào)易條件。
建議企業(yè)在維系固有貿(mào)易伙伴的同時(shí)，關(guān)注國(guó)際動(dòng)向與政策利好，積極開拓藍(lán)海市場(chǎng)。近幾年來(lái)，國(guó)際貿(mào)易摩擦?xí)r有發(fā)生，產(chǎn)品的出口價(jià)格將會(huì)更顯敏感，同時(shí)呼吁企業(yè)主動(dòng)規(guī)避出口風(fēng)險(xiǎn)，從長(zhǎng)遠(yuǎn)考慮，以優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)的產(chǎn)品布局國(guó)際中高端市場(chǎng)，爭(zhēng)取從“以量取勝”轉(zhuǎn)變?yōu)椤耙再|(zhì)取勝”，為企業(yè)的發(fā)展贏得有利地位。
