炭黑產(chǎn)業(yè)網(wǎng)據(jù)輪胎商業(yè)消息，2020年在期盼2021年生意會(huì)好一些，2021年在期盼2022年會(huì)好一些，然而在2022年的末尾，輪胎生意場(chǎng)上的人只在默念2023年不要比2022年還慘!但一份預(yù)測(cè)顯示，全球輪胎市場(chǎng)2022可能更慘!LMC Tire and Rubber Research 董事總經(jīng)理 Robert Simmons 預(yù)測(cè)，繼今年全球經(jīng)濟(jì)動(dòng)蕩之后，2023 年主要輪胎制造商將面對(duì)更嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。

乘用車(chē)輪胎市場(chǎng)恢復(fù)尚需時(shí)間

做出如此判斷，Simmons也有著自己的理由。其在最近的國(guó)際合成橡膠生產(chǎn)商協(xié)會(huì) (IISRP) 年度股東大會(huì)上表示，由于疫情問(wèn)題，過(guò)去一年半到兩年的時(shí)間，乘用車(chē)整體銷(xiāo)售一直面臨壓力?！翱雌饋?lái)復(fù)蘇非常緩慢，直到 2025-26 年我們才能恢復(fù)到2019年時(shí)的銷(xiāo)售水平。”他在報(bào)告中提到，受芯片供應(yīng)不足影響，全球輪胎配套市場(chǎng)恢復(fù)異常緩慢。乘用車(chē)替換市場(chǎng)的復(fù)蘇壓力也在增加。雖然目前數(shù)據(jù)上來(lái)看，“行駛里程”“幾乎回到了2019年的水平，但由于燃油價(jià)格高漲，替換輪胎的銷(xiāo)售開(kāi)始承受壓力。”Simmons表示，數(shù)據(jù)顯示新興市場(chǎng)的替換輪胎銷(xiāo)售呈下降趨勢(shì)。

不過(guò)他提到目前復(fù)蘇較為快速的是中國(guó)輪胎市場(chǎng)——中國(guó)市場(chǎng)半導(dǎo)體供應(yīng)壓力不大，所以當(dāng)需求回升時(shí)，無(wú)論是汽車(chē)銷(xiāo)售還是配套市場(chǎng)銷(xiāo)售都得到了迅速恢復(fù)。不過(guò)他也注意到，歐洲乘用車(chē)輪胎市場(chǎng)中新能源汽車(chē)的銷(xiāo)售呈現(xiàn)出上漲態(tài)勢(shì)。尤其是2022年，近乎一半的歐洲新車(chē)為新能源汽車(chē)。不過(guò)這些增加的電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量需要時(shí)間才能轉(zhuǎn)化為輪胎市場(chǎng)需求的增加。此外，即使新能源車(chē)在新車(chē)占比中有所增加，但是從總汽車(chē)保有量看，還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠?！耙虼?，盡管看到電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量大幅增長(zhǎng)，但街道上跑的16億乘用車(chē)中，有14至15億輛為傳統(tǒng)燃油車(chē)。這就意味著雖然全球市場(chǎng)對(duì)新能源輪胎的需求會(huì)增加，但是仍然需要時(shí)間，尤其是繼續(xù)等待很久的替換市場(chǎng)?！?/p>

價(jià)格正在成為影響市場(chǎng)的重要因素

對(duì)于輪胎制造商，尤其是外資輪胎企業(yè)而言，更低價(jià)格的輪胎正在涌入市場(chǎng)——由于消費(fèi)者面臨的經(jīng)濟(jì)壓力，對(duì)于低價(jià)輪胎有偏好的消費(fèi)者會(huì)進(jìn)一步增長(zhǎng)。盡管歐洲和美國(guó)的監(jiān)管機(jī)構(gòu)征收反傾銷(xiāo) (AD) 稅和其他關(guān)稅，但對(duì)輕型汽車(chē)和中型到重型汽車(chē)輪胎的低成本進(jìn)口需求依然強(qiáng)勁。此外，值得注意的是雙反政策并未幫助歐美輪胎廠搶占更多的份額。最明顯的例子就是2014 年，美國(guó)對(duì)其輪胎最大的進(jìn)口國(guó)中國(guó)征收反傾銷(xiāo)稅，但此舉幾乎沒(méi)有保護(hù)美國(guó)的輪胎制造商——2021 年對(duì)美國(guó)的進(jìn)口創(chuàng)紀(jì)錄水平就證明了這一點(diǎn)。這是因?yàn)?，隨著中國(guó)進(jìn)口下降，來(lái)自泰國(guó)、越南、韓國(guó)的進(jìn)口增加——尤其是泰國(guó)，2022年它現(xiàn)在是美國(guó)市場(chǎng)的最大進(jìn)口國(guó)。即使美國(guó)在 2019 年底左右對(duì)這四個(gè)國(guó)家征收嚴(yán)苛的關(guān)稅也沒(méi)有什么影響——這些進(jìn)口僅下降了 10% 左右。與此同時(shí)，越來(lái)越多的輪胎從墨西哥以及其他東盟國(guó)家，尤其是印度尼西亞進(jìn)入美國(guó)。這意味著輪胎市場(chǎng)形態(tài)的變化，(大型)輪胎制造商在墨西哥有產(chǎn)能，能夠?qū)⒊杀鞠鄬?duì)較低的輪胎帶到美國(guó)。與此同時(shí)，中國(guó)的輪胎制造商還在利用亞洲其他地區(qū)的產(chǎn)能攻克美國(guó)市場(chǎng)。根據(jù) Simmons 的說(shuō)法，這些趨勢(shì)在一定程度上也反映了這樣一個(gè)事實(shí)：“美國(guó)的產(chǎn)能不足，你需要這些進(jìn)口產(chǎn)品來(lái)服務(wù)該市場(chǎng)。因此，你開(kāi)始看到一些卡車(chē)輪胎制造商在美國(guó)投資新產(chǎn)能?！彪S后，Simmons援引了普利司通和韓泰輪胎最近宣布的擴(kuò)張計(jì)劃為例來(lái)證明自己的觀點(diǎn)。誠(chéng)然，歐洲也在發(fā)生相同的情況。從其他國(guó)家進(jìn)口到歐洲的輪胎數(shù)量也大幅增加，尤其是在美國(guó)將關(guān)稅提高很多后，一部分亞洲輪胎開(kāi)始在歐洲市場(chǎng)需找機(jī)會(huì)。與美國(guó)類(lèi)似，歐洲監(jiān)管機(jī)構(gòu)也對(duì)中國(guó)卡車(chē)輪胎進(jìn)口征收反傾銷(xiāo)稅，到 2017 年中國(guó)卡車(chē)輪胎在歐盟市場(chǎng)的份額已飆升至 50%-60%。雖然此后，中國(guó)對(duì)歐盟的進(jìn)口量下降到約 10% 的市場(chǎng)份額，但由于來(lái)自土耳其、越南、印度尼西亞、馬來(lái)西亞等地的卡車(chē)輪胎銷(xiāo)量增加，進(jìn)口量仍創(chuàng)歷史新高?！胺磧A銷(xiāo)稅這一方法對(duì)幫助當(dāng)?shù)剌喬ブ圃焐躺鈳缀鯚o(wú)效，除非你對(duì)每個(gè)人征收反傾銷(xiāo)稅，消費(fèi)者總是會(huì)轉(zhuǎn)而尋找其他地方來(lái)獲得低成本輪胎?！彪S著所有細(xì)分市場(chǎng)的輪胎價(jià)格上漲，包括進(jìn)口在內(nèi)的經(jīng)濟(jì)溢價(jià)，面臨收入下降的消費(fèi)者正在尋找更便宜的輪胎。這表明對(duì)低成本進(jìn)口的需求增長(zhǎng)，該分析師指出，有數(shù)據(jù)顯示，甚至更多的 17 英寸和 18 英寸輪胎正在進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)?！艾F(xiàn)在說(shuō)只有低成本的 14英寸到16英寸系列中國(guó)輪胎進(jìn)入市場(chǎng)已不再正確。在17英寸和18英寸輪胎部分，大約一半來(lái)自低成本地區(qū)”

亞洲市場(chǎng)正在崛起

也正是因?yàn)檫@些數(shù)據(jù)，讓分析人士看到了快速增長(zhǎng)的亞洲輪胎市場(chǎng)。雖然2022年中國(guó)替換市場(chǎng)持續(xù)低迷，但是相應(yīng)的新車(chē)購(gòu)買(mǎi)措施讓配套輪胎市場(chǎng)快速迎來(lái)復(fù)蘇。

而另一個(gè)新興市場(chǎng)印度，在2022年其汽車(chē)輪胎和卡車(chē)輪胎的產(chǎn)量都達(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄的水平，這得益于當(dāng)?shù)卣岣哌M(jìn)口許可要求的舉措。Simmons 解釋說(shuō)，印度輪胎制造商從其國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的這一發(fā)展中受益，包括通過(guò)向配套市場(chǎng)銷(xiāo)售更多輪胎。“但如果他們希望銷(xiāo)量還有突破，他們必須提高輪胎質(zhì)量，這樣他們就可以為乘用車(chē)和卡車(chē)輪胎找到更多的出口市場(chǎng)，”Simmons 估計(jì)，印度汽車(chē)輪胎和卡車(chē)輪胎的出口量均已從 2019 年的每月約 150000 條已增加到目前的每月約 600000條輪胎的水平——4年內(nèi)增加了3倍。

雖然數(shù)量仍然相對(duì)較少，但這一趨勢(shì)對(duì)于印度輪胎行業(yè)和國(guó)際輪胎市場(chǎng)來(lái)說(shuō)都具有潛在的意義。

(原標(biāo)題：2023，輪胎市場(chǎng)將迎來(lái)這些變化)