炭黑產(chǎn)業(yè)網(wǎng)據(jù)涂飾商情消息，根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2020年國內(nèi)汽車產(chǎn)量2462.5萬輛，2021年國內(nèi)汽車產(chǎn)量2652.8萬輛，累計增長4.8%，年產(chǎn)銷量連續(xù)14年全球第一。
其中，2021年基本型乘用轎車產(chǎn)量976.5萬輛，累計增長5.7%;2021年運動型多用途乘用車(SUV)產(chǎn)量973.6萬輛，累計增長6.3%;2021年載貨汽車產(chǎn)量409.9萬輛，累計增長-11.3%;2021年新能源汽車產(chǎn)量354.5萬輛，市場占有率13.4%，全年產(chǎn)量增長高達145.6%;2021年我國新能源汽車銷售完成352.1萬輛，同比增長1.6倍，連續(xù)7年位居全球第一。
汽車涂料市場增長的主要動力無疑來自國內(nèi)汽車產(chǎn)銷量的增長。
受國內(nèi)汽車產(chǎn)銷增長影響，2020-2022年中國汽車涂料需求量持續(xù)上漲，2020年我國汽車涂料(含汽車原廠漆、汽車修補漆以及軌道交通裝備涂料、摩托車涂料以及相關的修補漆等)產(chǎn)量約150萬噸左右(其中：含約5萬噸軌道交通裝備涂料在內(nèi)的原廠漆產(chǎn)量約68萬噸，修補漆約44萬噸，其他涂料約38萬噸)，市場規(guī)模約480億元。2021年國內(nèi)汽車涂料產(chǎn)量約161萬噸左右，市場規(guī)模約515億元。
汽車涂料是指涂裝在轎車等各類車輛車身及零部件上的涂料，從產(chǎn)業(yè)鏈來看，上游原料主要是一些化工品，包括樹脂(環(huán)氧樹脂、丙烯酸樹脂、聚氨酯、酚醛樹脂等)、無機顏料(鈦白粉、氧化鐵等)、有機顏料(偶氮顏料等)、有機溶劑(異丙醇、丁酮、PMA等)以及助劑(分散劑、乳化劑等)，下游主要應用在汽車整車及零部件上。
從整車上漆角度來看，可以分為汽車原廠漆(OEM)和汽車修補漆兩大類，其在產(chǎn)品用途、結(jié)構(gòu)設計、涂裝要求、終端客戶、銷售模式等方面有著較大的差異。原廠漆主要用于汽車生產(chǎn)商車身及零部件涂裝，大批量流水線涂裝，需要高溫烘烤，而汽車修補漆主要用于后期車身漆的修補。
與原廠漆相比，汽車修補漆具有以下特點：1、客戶極度分散;2、個性化強;3、需要現(xiàn)場專業(yè)技術(shù)人員。因此，遍布全國的高效培訓、服務網(wǎng)絡成為行業(yè)關鍵因素。此外，由于技術(shù)含量高、原廠認證門檻高、名額少、非標服務管理難度大、品牌效應指引消費選擇等行業(yè)特性，修補漆市場集中度呈明顯加速趨勢。
中國作為世界最大的汽車市場，吸引了眾多跨國涂料企業(yè)入局。根據(jù)近幾年中國汽車涂料行業(yè)數(shù)據(jù)分析，汽車OEM 涂料中國市場份額95%以上被PPG、湘江關西、艾仕得、巴斯夫、立邦、KCC 等國外品牌占據(jù)，特別是乘用車OEM涂料市場更是處于壟斷地位。東來技術(shù)、上海金力泰、中山大橋、湖北天鵝為行業(yè)僅有的幾家中國品牌之一，但應用市場主要集中在北汽福田、江鈴汽車、長安微型車、東風商用車、小鵬汽車、蔚來汽車等。
整體來看，高端汽車涂料市場中，主要還是國外品牌，其中PPG的修補漆所占市場份額最大，國內(nèi)品牌主要供應中低端汽車涂料市場。
目前中國修補漆原廠認證主流市場呈現(xiàn)“5+3+2+1”格局：5家歐美品牌，其中PPG、BASF繼續(xù)收購并購，演化趨勢為3家品牌;3家日本品牌，立邦、關西、洛克;2家韓國品牌，KCC、NAROO;1家中國品牌，東來“高飛”。值得注意的是，東來“高飛”獲得全球多數(shù)汽車原廠認證，呈異軍突起之勢。全球汽車修補漆行業(yè)質(zhì)量證明，汽車主機廠官方質(zhì)量認證是行業(yè)唯一權(quán)威評價，東來高飛是其中唯一的中國品牌。
東來涂料技術(shù)股份有限公司
東來技術(shù)成立于2005年，于2020年10月23日在上交所科創(chuàng)板上市，主要從事涂料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，包括汽車售后修補涂料、新車內(nèi)外飾件及車身涂料、3C消費電子領域涂料，其中，銷售汽車售后修補涂料的同時公司提供專業(yè)的現(xiàn)場顏色調(diào)配服務。
公司主營業(yè)務為汽車售后修補涂料，汽車修補涂料市場需求以油性修補涂料為主，水性修補涂料占比小、增速快。主要水性涂料客戶包括一汽奧迪、一汽大眾、東風日產(chǎn)、沃爾沃、林肯中國、英菲尼迪、長安福特、領克汽車、廣汽豐田、一汽豐田等。公司目前修補涂料產(chǎn)品取得了新能源汽車品牌蔚來、小鵬、愛馳的廠家認證。公司也會積極推動更多新能源汽車品牌的認證與合作。
東來科技董事長朱忠敏2021年公司年會上曾表示：公司將借助資本市場力量，依托汽車行業(yè)巨大市場需求，充分發(fā)揮自有核心技術(shù)優(yōu)勢，以持續(xù)科技創(chuàng)新投入為基礎，加強數(shù)字化投入，提升中國本土企業(yè)服務優(yōu)勢的同時，以全球視野整合世界資源，成為全球汽車涂料行業(yè)中國力量的代表。
近5個交易日，東來技術(shù)股價下跌0.76%，最高價為17.74元，總市值下跌了1560萬，當前市值為20.2億元。
除了東來技術(shù)，與外資品牌競爭汽車涂料市場份額的國內(nèi)自主品牌還有中山大橋化工、湘江涂料、金力泰、松井股份、雅圖高新等。
松井股份
以3C涂料為主營業(yè)務的科創(chuàng)板上市公司松井股份，近年來利用自身技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢開辟汽車原廠涂層、汽車零部件涂層、汽車后市場涂層三大領域;為快速切入乘用汽車涂層領域，松井股份此前收購了華涂化工(吉林)有限公司。
松井股份乘用汽車涂層材料領域通過前期的開拓探索后，目前也已順利通過系列終端認證，銷售業(yè)績開始逐步體現(xiàn)。
數(shù)據(jù)顯示，松井股份2021年全年在乘用汽車領域?qū)崿F(xiàn)收入2246.23萬元，同比增長274.39%。期間，公司防霧車燈涂料2021年下半年在比亞迪導入量產(chǎn)，PVD產(chǎn)品、UV硅產(chǎn)品在北美T公司實現(xiàn)交付，不銹鋼涂料順利在蔚來部分項目中試產(chǎn)或量產(chǎn)。而在客戶方面，公司先后獲得比亞迪、特斯拉、小鵬、蔚來等十多家知名車企的AVL資質(zhì)認證，并獲得諸多參與新車型試樣及新項目的開發(fā)機會，并與延鋒集團、星宇股份、寧波華翔等眾多國內(nèi)外知名汽車零部件制造企業(yè)建立戰(zhàn)略合作關系。
業(yè)內(nèi)人士認為，近年來憑借著完整的供應鏈、廣闊的市場、良好的產(chǎn)品性價比，智能家電和手機已經(jīng)實現(xiàn)了國產(chǎn)替代，占據(jù)了絕大部分市場份額，這樣的趨勢正在汽車領域上演，尤其是在新能源車領域。
而在近期，松井股份(688157)也披露了2021年年度報告。公司2021年實現(xiàn)營業(yè)收入5.082億元，同比增長16.85%;歸母凈利潤9739.49萬元，同比增長11.72%。
中山大橋化工集團有限公司
中山大橋化工，深耕涂料行業(yè)35年，累計涂裝下線轎車超千萬輛。
汽車涂料長期以來作為大橋化工集團的主導產(chǎn)品，建立了從汽車中涂到面漆的全套產(chǎn)品體系，能夠滿足轎車、微型車、輕型車、卡車等多種車型的涂裝要求。公司于1998年成立汽車涂料色彩研究室，專注研究汽車涂料的色彩開發(fā)，已定期為國內(nèi)眾多客戶開發(fā)出緊隨時尚前沿的汽車色彩，現(xiàn)已通過了德國萊茵TüV公司ISO/TS16949質(zhì)量管理體系的認證。
公司旗下水性汽車涂料產(chǎn)品系列包括水性中涂(通用型、抗石擊型、高流平型、低溫烘烤型，濕碰濕免烘烤型)、水性金屬閃光漆、水性素色基色漆、免罩光型高外觀實色面漆、罩光清漆等。可以為轎車、SUV、MPV、皮卡、載貨卡車(重型、中型、輕型)等不同車型和應用場景提供完整的涂裝解決方案。
大橋化工擁有眾多技術(shù)專利，先后獲得國家標準認可獎、替代進口產(chǎn)品獎、省科技進步獎、廣東省名牌產(chǎn)品等榮譽稱號，同時積極參與制定涂料行業(yè)標準、地方標準、團體標準，多年來一直站在國內(nèi)涂料產(chǎn)品科技創(chuàng)新的前沿。
目前，中山大橋化工汽車涂料領域合作客戶有：一汽、二汽、上汽通用五菱、北汽福田、重汽、陜汽、長安、昌河、慶鈴、奇瑞等。
雅圖高新材料股份有限公司
作為汽車涂料行業(yè)享譽盛名的中國知名品牌，雅圖高新材料股份有限公司年產(chǎn)汽車涂料規(guī)?？蛇_6萬噸，是國內(nèi)規(guī)模最大的汽車涂料生產(chǎn)基地之一，產(chǎn)品遠銷世界100多個國家和地區(qū)，在汽車漆領域處于國內(nèi)領先地位。
目前，雅圖高新與廣汽傳祺等眾多商用汽車、大巴車企業(yè)進行了合作，并進入了寶馬、廣汽豐田、廣汽本田等知名汽車企業(yè)的售后服務領域，獲得了吉利、江鈴福特、廣汽傳祺、海馬、長安、東風悅達起亞、北汽幻速等汽車原廠認證，并與新能源汽車廠等工業(yè)客戶合作。
金力泰化工股份有限公司
一直以來，汽車涂料具備較高的技術(shù)壁壘、市場進入壁壘和服務壁壘，其生產(chǎn)技術(shù)長期掌握在美國PPG、德國巴斯夫、美國艾仕得、日本立邦涂料、日本關西涂料等少數(shù)幾家國際涂料巨頭手中。為此，金力泰針對汽車涂料核心技術(shù)瓶頸加強技術(shù)攻關，并持續(xù)進行研發(fā)投入強化技術(shù)創(chuàng)新，不斷突破外資涂料巨頭長期占據(jù)的市場壁壘，特別是在商用車涂料領域更是奠定了國產(chǎn)品牌的市場地位。
金力泰成立于1993年，于2011年在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，是集科研、生產(chǎn)、銷售與服務于一體的高性能工業(yè)涂料民族品牌領軍企業(yè)，聚焦深耕環(huán)保高性能的汽車涂料二十余年，是業(yè)內(nèi)少數(shù)可向客戶提供涂裝全套解決方案的涂料企業(yè)。公司產(chǎn)品廣泛應用于乘用車、商用車、摩托車/電動車、農(nóng)用機械、工程機械和輕工、零部件以及建筑幕墻的防護與裝飾，產(chǎn)品技術(shù)達到國際先進水平。
盡管這些年來，國內(nèi)汽車涂料行業(yè)也在不斷發(fā)展進步，但整體來說，與國外高端品牌差距還是比較大的，無論是從技術(shù)上還是規(guī)模上，值得我們學習追趕的方面還很多。
在市場競爭激烈的當下，所有的涂料人都應該共同思考：我們希望一個什么樣的汽車涂料行業(yè)格局?我們每個人能做什么?
更多炭黑資訊，請關注炭黑產(chǎn)業(yè)網(wǎng)。
